만화가 지망생 미치오는 여자친구 스즈의 지원을 받으며 만화가를 꿈꾼다. 정식으로 만화가가 되어 스즈와 함께하는 생활을 바라지만 마음대로 되지 않는다. 좀 더 쉽게 데뷔할 수 있다는 추천으로 에로 만화를 그리기로 한 미치오, 동정에다 여자에 대해 모르는 탓에 난관에 빠진다. 그러던 미치오의 앞에 그가 그린 캐릭터 악마소녀가 나타난다. 악마는 미치오를 도와주겠다며 그를 여자로 만든다. 미치오는 여자의 몸으로 현실을 접하며 진실한 사랑을 배운다.